搜索職位:
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職位描述
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崗位職責:
1、通過為高凈值客戶提供專業的理財咨詢與全方位的綜合財經服務以達成業績目標； 2、
通過轉介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客
戶 轉化率； 3、通過對客戶（高凈值個人、財富家族、大型機構）的綜合入股理財需求分
析，以幫助客戶制 訂資產配置方案并提供入股建議； 4、通過持續跟進與服務，為客戶不
斷提供專業的入股、財富傳承、移民、稅務、法務、教育、 全球置業等全方位的綜合服
務，保持與客戶長期的良好關系。
能力要求：
1、能夠精準定位目標客戶，并通過合適的渠道進行溝通、建立信任，洞察需求、產生業務
機會 的能力； 2、以客戶為中心，提供存續服務與維系情感鏈接的能力； 3、能夠根據客
戶特點與需求，提供對應的產品、建議及資產配置方案的能力； 4、財經宏觀、市場知
識，對各類產品有較為深入的了解，能夠依據市場情況與客戶的實際情況， 為客戶綜合分
析各類產品的優劣勢，并進行組合； 5、具備較強的學習欲望與學習能力； 6、具備良好
的客戶服務精神及溝通影響力； 7、具備良好的職業操守，清晰的合規理念與行為準則；
8、勤奮、堅韌、追求卓越。
背景要求：
1、本科及以上學歷，具備基金從業資格證書； 2、8 年以上財經從業經驗，或者 5 年以
上團隊管理經驗，形象氣質佳，具備銀行一線高凈值客 戶服務管理經驗者優先考慮。
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企業介紹
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工作地址
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南京,無錫,蘇州
投遞簡歷
400
